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欧宝体育官方网页登录:2010年度中国中央空调冷水机组市场分析报告

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  (本报告中所指的组包括离心机、风冷螺杆、水冷螺杆、模块机等在内的常规冷水机组主机设备,为了陈述的简便,在以下内容中将统称为冷水机组。而溴化锂机组、水环热泵以及水地源热泵这三大产品由于市场情况的特殊性,故将在后面的章节中进行单独的分析和阐述。)

  冷水机组产品历来都是中央空调各大类产品中最为重要的一类产品,多年来,随着整体市场规模的不断扩张,冷水机组的整体规模也在不断的加大。2010年度,我国的中央空调整体市场容量出现了较大幅度的增长,而冷水机组也依然维持了较高的市场占有率。纵观

  (图1.0.1),冷水机始终保持了较为稳定的态势,09年比08年下滑了大约1个百点,10年比09年下滑了0.1个百分点,而如此微弱的振动幅度在很大程度表明了市场对于这一类产品的需求始终处于较为旺盛的水平,尽管2010年变频多联、水地源热泵以及单元机等产品的整体规模也出现了罕见的增长幅度,但仍没有撼动冷水机组原有的市场地位。

  在冷水机组的品牌格局中,欧美系品牌依然是毫无疑问的主导,约克开利特灵麦克维尔,以及逐渐崛起的顿汉布什等品牌在冷水机市场中一直以来都占据着较高的市场份额,同样,2010年也没有例外。从(图1.0.2)中,我们不难发现,四大美资品牌的冷水机产品始终占绝着其一半以上的出货额,尤其是特灵,在2010年已经超过了60%,而这基本反映了冷水机产品在四大美资品牌产品结构中的重要地位。而从(图1.0.3)中,通过三年的数据变化,我们已经不难发现一个信号,那就是随着部分国产品牌在冷水机领域,尤其是水冷螺杆以及模块机两大产品中的有所作为,冷水机的品牌集中度正在逐步下滑,四大美资品牌的整体占有率已经从2008年的57.4%下滑到了2010年的50.1%,冷水机市场却雄逐鹿的时代也许就要来临。

  在2009年度的报告中,我们就已经预示,2010年的冷水机市场的品牌格局将会继续出现了分化,多元化的竞争格局正在逐步的形成。2009年的报告中我们提及的格力美的志高奥克斯格兰仕以及盾安天加、同方、国祥、富田、台佳堃霖等一大批民族品牌在2010年的冷水机市场中的表现如意料之中的抢眼,相信在2011年度的冷水机市场,这个趋势还将会被进一步的延伸。

  2010年度冷水机四大系列产品在全国整体市场的占有率相比上两年基本呈现出了较为平稳的态势(图1.0.4),各自的振动幅度上下均没有超过1个百分点,这也说明了冷水机组的整体需求随着市场容量的增长也在不断的攀升。而(图1.0.5)却从增长率的角度较为直观的反映出了2010年度四大系列产品各自的变化,而最为值得一提的就是模块机,其2010年度同比增长幅度超过了40%,其冷水机组四大系列产品中增长幅度最大的一大产品,而毫无疑问,民族品牌显然是模块机实现如此高幅度增长最大的贡献者。

  从全国各大区的冷水机市场来看(图1.0.6),华东的冷水机整体销售占比依然位居全国之首,全国三分之一的冷水机出货基本均由华东贡献,而华北、华中、西北、东北四个大区三年来的冷水机市场占有率则显得较为稳定。值得一提的是,华南的冷水机组占有率在2010年出现了较为明显的下滑,而据《暖通空调资讯》2010年度的数据显示,华南市场单元机的大幅增长是造成这一因素的主要原因,不过从增长上来,华南市场的冷水机同比仍然实现了14%的增长,只是其增幅要明显低于全国其他市场。而从近三年冷水机组产品在各自区域内的占有率来看(图1.0.7),基本反映出了与上图同样的情况,华南地区的冷水机销售占比同样出现了比较明显的下滑。

  目前,离心机依然代表着行业最高端的技术,这也是这么多年来离心机品牌屈指可数的一个非常重要的原因,同时,由于其利润回报以及诸多其他中央空调产品所无法比拟的优势,也让很多品牌垂涎已久。而随着一些品牌,如美的、格力、海尔、盾安、世纪东元、LS、柯茂等在离心机技术方面实现的巨大突破,离心机市场的品牌格局已经在悄悄地发生着一些改变。

  从近三年离心机在全国市场以及在冷水机市场占有率变化(图1.1.1和图1.1.2)我们发现了一个较为明显的现象,那就是离心机在全国市场占有率出现了持续的下滑,而离心机在冷水机市场上却止住了上一年度快速下滑的趋势,实现了略微的上涨。众所周知,离心机在目前更多的还是被运用在一些工业项目以及大型公共建筑上,但是随着其他中央空调产品使用领域的不断扩大,离心机在工业项目上也渐渐受到了挤压,这是造成其占有率下滑的一个比较重要的原因。但是,我们依然可以认为,尽管离心机参与的品牌不多,但整体市场规模不可小觑,尽管占有率出现了一定幅度的下滑,但是显然已经止住了前两年大幅下跌的势头,在离心机庞大的基数下2010年仍然实现了25.7%的同比增长率。离心机是一个需要更多品牌参与进来的产品,从离心机市场近两年的发展趋势来看,离心机依然后市可期,因此,在格力、美的、盾安、柯茂以及世纪东元纷纷推出自己的离心机产品之后,希望这些品牌还能够与其他离心机传统品牌共同推动这个产品在中国市场的进一步发展。

  根据《暖通空调资讯》2010年度的区域统计数据显示,离心机2010年在各区域内的发展的发展轨迹整体上与往年相比没有出现太大的变化,如图(1.1.3和1.1.4)。但从图1.1.3上的数据我们发现,华南、华中两个大区离心机市场占有率出现了比较明显的下滑,分别下滑了1.7和1.6个百分点,而西南和西北地区则分别上升了1.7和1.2个百分点,而图1.1.4也基本同样反应出了这样的趋势。其实在一个区域内某一大类产品的占有率出现略微的起伏都是比较正常的情况,此消彼长,这个数据的变化在某些程度上只能说明在这一年度该区域内的项目类型相对集中,或者说另一大类的产品在当地政策的影响下和厂商的共同推动下实现了较为明显的的增长。

  从全国范围内的离心机市场来看,华东显然占据着较大的比重,与冷水机组整体占有率一致,华东的离心机出货也基本占据了全国离心机出货的三分之一(图1.1.5),不过值得一提的是,华南的离心机出货占比同比上一年度出现了近3%的下滑,而西南地区(主要是重庆四川)的离心机占有率较2009年增长近3%,其他市场与往年相比基本没有出现太大的变化。华南地区离心机占有率的下滑主要还是由当地单元机快速增长造成,这一结果在上文中以及提及,而西南地区的离心机在2010年确实是一大亮点,四大美资品牌的恢复性增长以及当地大型工业项目的骤然增多都是造成这一现象的主要原因。

  四大美资品牌依然是离心机市场的主力军,从(图1.1.6)我们不难发现,近三年来,约克、开利以及特灵的离心机销售占比都在30%左右,也就是说,这三个品牌近三分之一的出货均来自于离心机,而麦克维尔则稍显特殊,由于其产品线较为齐全,尤其是其小型机在市场也有不俗的业绩,不过其离心机的出货也占到了其整体出货额的近20%。同时,从图上我们也可以看出,约克和开利的离心机尽管仍然保持着增长,但增幅明显放缓,市场占有率逐年下滑,麦克维尔则在2009年出现下滑之后在2010年表现出了复苏的迹象。不过,如果单从离心机的品牌集中度来看,四大美资品牌2010年的占有率为84.9%(图1.1.7和1.1.8),而其他品牌的离心机销售占比为15.1%。但是,四大美资品牌的占有率已经从2008年的96.5%下滑到了2010年的84.9%,三年内下滑超过了10个百分点,这也就充分说明了非四大美资品牌的离心机销售正在以非常高的速度蚕食四大美资的市场份额,四大美资前些年近乎垄断的离心机品牌格局已经基本被宣告打破。

  一个不争的事实,那就是风冷螺杆在这个行业正在被逐步的边缘化,而且这个趋势随着时间的推移也变得愈发的明显,尽管伴随着行业整体环境的大幅上扬,风冷螺杆在2010年的销售也是水涨船高,但是其增长率显然要远低于行业的平均增长水平,边缘化的局势再度深化。其实,风冷螺杆被边缘化的原因非常多,比如其高昂的设备造价,比如其适用地的狭窄等等,这些因素都在很大程度上导致了这个产品关注度和热度都不高,而且这个产品本身的技术要求很高,做的企业很非常稀少,同时,风冷螺杆的能效比非常低,因此在全社会节能减排的环境下也显得有些格格不入。

  如(图1.2.1和图1.2.2),近三年来,风冷螺杆无论是在全国的中央空调市场,还是在冷水机市场,其市场占有率的萎缩显然已经成为了一个常态,尽管2010年的下滑趋势有所减缓,但这并不能从本质上掩盖其边缘化的趋势。

  再从区域上分析一下近三年来风冷螺杆的现状,见(图1.2.3),2010年风冷螺杆的区域分布基本延续了上一年度的状况,华东市场的风冷螺杆的出货依然占到了全国风冷螺杆出货的近一半,而受到气候等诸多因素的限制,以华东市场为主导的区域格局显然还将会继续延续。而在区域内风冷螺杆的市场占有率图中(图1.2.4),我们依然选取了三个比较有代表性的市场华东、华南以及华中,2010年这三个大区的风冷螺杆的出货均没有超过当地整体市场容量的3%,除华中情况稍显特殊外,其他两个市场的占有率基本延续着下滑的趋势。

  相比于离心机,风冷螺杆的品牌集中度并不是很高,约克、开利、特灵、麦克维尔以及顿汉布什五大样本品牌的整体市场占有率平均高出其他风冷螺杆品牌大约15个百分点,如(图1.2.5和图1.2.6)。不过从近三年的占有率趋势来看,五大样本品牌的占有率仍保持了略微的上升势头,品牌集中度开始加剧,整体市场需求的冷淡导致风冷螺杆的品牌阵营始终没有出现大的扩张,这也是造成这一现象的主要原因之一。

  水冷螺杆毫无疑问仍是2010年度冷水机组,包括整个中央空调各大类产品中最为重要的一大产品,见(图1.3.1和图1.3.2),水冷螺杆2010年度全国市场占有率近10%,冷水机市场占有率近40%,同时据《暖通空调资讯》统计的数据显示,水冷螺杆2010年的同比增长率也达到了24.1%,全年的整体出货额也是继变频多联和单元机之后最大一类产品。在前几年水冷螺杆形成百花齐放的品牌格局之后,2010年这一格局又被继续深化和延续,不仅传统的冷水机品牌在这一年度大放异彩,而且一些新生力量也开始逐渐显示了强大的爆发力,较低的技术门槛和较高的性价比以及适用的广泛性等一系列因素都在促使着这个产品的基数以前所未有的速度增长。

  不过值得一提的是,纵观近三年来水冷螺杆的占有率变化,2010年并没有延续上一年度的上涨幅度,并出现了微弱的下滑,这一方面与变频多联、单元机以及水地源更高速度的增长有关,同时也与水冷螺杆日益庞大的基数有关。

  从水冷螺杆的区域格局来看,华东、华北以及华南的主导地位依然没有改变(图1.3.3),2010年度这三个大区水冷螺杆的整体出货额占到了全国整体出货的75%左右,也就是说某工厂2010年卖出去的100台水冷螺杆机,其中平均有75台是卖在了这三个地方,当然,这也是与这三个大区经济发展水平相对应的。不过在这三个大区中,华南的占有率在2010年出现了较为明显的下滑,而华东则出现了一定程度的增长,究其原因,主要是由于华南地区2010年单元机和模块机的爆发式增长有关,这一原因在上文中也以及提及。

  2010年冷水螺杆在各区域内的情况则有一些波澜,如(图1.3.4和图1.3.5),除华东外,其他几个大区的水冷螺杆无论是在当地的冷水机市场还是在当地的中央空调市场,都出现了不同程度的下滑,而其中又以华南、西南以及西北三大地区尤为明显,这一水冷螺杆一片大好的局面显得有些异类。对于这一现象的出现我们的理解是,随着部分国产品牌,尤其是家电系品牌在冷水机市场的日渐成熟,其在渠道资源方面的优势也逐步表现了出来,而这一优势直接导致了这类品牌的优势产品——模块机在各地市场的快速崛起,而模块机增长率显然是远远超过了水冷螺杆的增长,这也就导致了水冷螺杆在实现持续增长的同时占有率却出现了下滑。

  在2010年的水冷螺杆的样本品牌中,由于很多品牌的水冷螺杆机组规模增长很快,我们又增加了一些,这也使得我们的样本品牌数据达到了17个,这17个样本品牌的整体市场占有率(如图1.3.6)达到了84%,其中约克、开利、特灵、麦克维尔、广州日立以及顿汉布什这六大外资品牌依然是水冷螺杆的主要势力,其不仅在占有率上有着明显的优势,同时其各自也保持着较高的增长幅度;在国产品牌方面,美的、格力这两大家电系品牌增长速度最为迅猛,占有率分别达到了4.5%和3.4%,同时,盾安、台佳、天加、堃霖等一批民族品牌在2010年的水冷螺杆市场均有不俗的表现。

  本内容模块机所包含的是采用涡旋式压缩机的风冷模块机组,其最大的特点就是可以根据实际负荷需要进行模块组合,在使用时可以根据实际负荷需要开启数量不同的机组进行模块化控制。

  较冷水机组中的其他三类产品,模块机在技术方面无疑是最为简单的一类产品,而这也直接造成了模块机市场较低的准入门槛,因此,模块机也是冷水机市场中品牌数量最多,竞争最激烈的一类产品,而在模块机的竞争格局中,国产品牌也占据着主导的地位。从2010年模块机在全国市场以及冷水机市场的整体占有率来看(图1.4.1和图1.4.2),模块机的占有率几乎在每年都保持着上升的趋势,尤其是在冷水机市场,2010年模块机的占有率同比上一年度增长了3.2个百分点,这也是上文中我们提到的其他冷水机产品,尤其是水冷螺杆占有率出现下滑的主要原因。同时,据我们的统计数据显示,模块机2010年同比2009年的增长率也是达到了42.8%,是本年度除水地源热泵外,增长率最高的一大类产品。在模块机区域市场占比分析(图1.4.3)中可以看到,模块机在全国各区域的占有率基本维持了上一年度的水平,华东、华中、西南、西北以及东北都比上一年度实现了略微的增长,华南略微有所下滑,只有华北的下滑幅度较大,同比下滑了3.5%。根据我们统计的数据其实我们不难发现,华北地区2010年模块机仍然实现了23.3%的增长,不过这个增长水平较模块机全国的平均增长水平以及华北地区其他产品(其中变频多联机组与单元机的增长率都达到了近40%)的增长水平而言,相对有些低,这是华北地区模块机占有率下滑的一大因素,但这并不能代表模块机在华北市场出现下滑。

  在模块机在各区域整体占比和各区域冷水机占比中(图1.4.4和图1.4.5),除了部分区域外,大部分区域都表现出了相对平稳或略有增长的态势,中西部地区(华中和西南)的模块机销售依然全国市场最为突出的地方,大部分地区模块机整体销售占比渐趋平稳,但模块机在冷水机市场普遍获得了较为明显的增长,其中华东、华南、华中、西北四大地区模块机在冷水机中的占有率较2009年普遍提升了3个左右的百分点,模块机高出其他冷水机的增长率是造成这一现象的主要原因之一。

  在模块机的品牌格局中,美的与格力几乎是齐头并进,其在所有的样本品牌中不仅在绝对值在遥遥领先,而且在增长率上同样不可小视,分别达到了37.1%和36.4%;外资品牌中,约克与麦克维尔的模块机在2010也有不错的表现,增长率分别达到了32.3%和34.8%;同方、天加、盾安、欧科、瀚艺也是模块机市场比较活跃的品牌,其中天加的增长率达到了67%,欧科的增长率超过了100%;此外,除格力、美的之外的另外两个家电系品牌——志高和奥克斯2010年在模块机市场也均有不俗的表现。而随着家电系品牌阵容的进一步扩大,其在成本控制以及在渠道资源等方面的优势也进一步体现了出来,家电系品牌毫无疑问将会成为未来模块机市场最为重要的品牌组成部分。

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